熟悉应用界面
Mac 版 Haruno 中各项功能的位置：侧边栏、普通视图与 Advanced view、Books 菜单和账户菜单、Files 标签页、预览面板、键盘快捷键以及界面语言。
窗口概览
Mac 版 Haruno 只有一个主窗口。左侧的侧边栏用于在各页面之间切换，您的账户显示在侧边栏底部。所选页面占据窗口中部，工具栏中是该页面自己的按钮；聊天页面右侧还有一个侧面板，用于显示文档和 Haruno 正在进行的工作。在其他任何页面上，工具栏中的“Show Chat Panel”（显示聊天面板）会在页面旁边打开聊天。菜单栏中是应用的各项命令，其中包括用于月末结账的“Books”（账簿）菜单。Windows 版 Haruno 同样有投资组合和月末结账，只是窗口的布局不同，参见“在 Windows 上”。
一家公司完成首次结账后，其页面上的 Ask Haruno（向 Haruno 提问）等按钮会把一个问题放进聊天输入框，并在页面旁边打开聊天。打开页面本身不会向聊天输入框添加任何内容，在您按下“Send”（发送）之前，也不会发送任何内容，参见“页面旁边的聊天”和“Haruno 了解哪些信息”。
侧边栏
侧边栏列出 Portfolio（投资组合）、Chat（聊天）、Files（文件）、History（历史记录）和 Scheduled（定时），按 ⌘1 到 ⌘5 即可分别前往。侧边栏中不列出公司：公司要从投资组合页面，或从它旁边的公司列表中打开。安全沙盒下载期间，账户行上方会出现 Secure sandbox（安全沙盒）提示，显示下载进度；如果下载失败，提示中会有 Retry（重试）；参见“安全沙盒的下载”。
| 行 | 快捷键 | 用途 |
|---|---|---|
| “Portfolio” | ⌘1 | 普通视图中的首页：每家公司显示为一张卡片或表格中的一行，另有投资组合指标卡；可在这里添加公司，或一次为多家公司结账。 |
| “Chat” | ⌘2 | 您与 Haruno 的对话。切换到其他页面时，聊天页面仍在后台保持打开，因此正在输入的内容不会丢失。在其他页面上，“Show Chat Panel”（显示聊天面板）会在页面旁边打开它。 |
| “Files” | ⌘3 | Haruno 工作所在的文件夹，两种视图中都一样：它自己的 Workspace 文件夹，或您用 ⌘O 打开的文件夹。 |
| “History” | ⌘4 | 所有过去的对话：可以搜索、排序、筛选、置顶、归档、删除，或接着继续。 |
| “Scheduled” | ⌘5 | Haruno 在设定时间运行的任务。这一行和程序坞图标上显示的数字，表示这些任务准备好、正等待您决定的项目数。 |
| Git | ⌘6 | 仅限“Advanced view”（高级视图），且须在 Git 仓库中。结账不会用到。 |
要打开一家公司，请在投资组合页面上点击它的卡片，或在“Table”（表格）布局中双击它所在的行（也可以选中后按 Return 键）。首次结账之前，公司页面是设置页面；首次结账之后，则是这家公司的仪表板。投资组合页面和每家公司的页面旁边都有一个公司列表：点击其中的某家公司，即可直接前往该公司，无需先返回。列表按名称排序。每家公司会显示其健康状况圆点（圆点为琥珀色或红色时，名称下方有一行说明原因的文字），然后是其现金和现金跑道、未解决的发现事项（没有时显示为“no open findings”，即无未解决的发现事项）、结账状态——只有在它并非“fully reconciled”（已全部核对一致）时才显示——以及自上次结账以来到达的新文件数；尚无报告的公司则显示“No report yet”（尚无报告）和它的下一步。您当前打开的公司以灰色底纹标出。拖动列表边缘可以加宽或收窄列表；窗口较窄时，列表会隐藏，为页面腾出空间。要返回总览，请点击工具栏中的返回箭头 Back to Portfolio（返回投资组合），或按 ⌘1。再次打开 Haruno 时，它会回到您离开时所在的页面；如果该页面已不存在，则打开当前视图的首页。详见“投资组合页面”、“公司页面”、“历史记录”、“定时任务”和“等待批准”。
普通视图与 Advanced view
您能在应用中看到多少内容，由一个开关决定：“Settings ▸ General”（设置 ▸ 通用）中的 Advanced view（高级视图）。在新的 Mac 上，这个开关是关闭的，本指南把这种状态称为普通视图。两种视图中的投资组合页面、公司页面、“Books”（账簿）菜单、结账和报告完全相同，助手也相同。进行月末结账、询问与公司有关的问题时，保持关闭即可。如果您想查看 Haruno 执行的每一步、选择它请求批准的方式，或添加自定义连接器服务器，请将其开启。更改立即生效。
| 项目 | 普通视图 | Advanced view |
|---|---|---|
| 无法回到上次所在页面时打开的页面 | “Portfolio”（投资组合） | “Chat”（聊天） |
| 侧边栏 | “Portfolio”、“Chat”、“Files”（文件）、“History”（历史记录）、“Scheduled”（定时） | 在 Git 仓库中另有“Git” |
| 设置标签页 | “General”（通用）、“Books” | 另有“Advanced”（高级） |
| 安全沙盒 | 始终开启 | 默认开启；开关位于“Settings ▸ Advanced ▸ Security”（设置 ▸ 高级 ▸ 安全性） |
| 权限模式 | 固定为自动 | 通过“Settings ▸ General ▸ Permissions”（设置 ▸ 通用 ▸ 权限）中的“Default Permission Mode”（默认权限模式）、聊天的 + 菜单或 ⌃⌘P 设置 |
| 批准卡片 | “Allow once”（允许一次）、“Deny”（拒绝）、“Show details”（显示详细信息） | 另有风险标记和“Allow for this session”（在本次会话中允许） |
| 聊天记录 | 用简明的文字标注各步骤，重复的步骤合并为一行并显示次数；不显示失败的步骤和推理过程 | 显示每一步，包括失败的步骤和推理过程 |
| “Activities”（活动）标签页 | 只列出您可以打开的文件 | 列出全部内容 |
| 点击 Haruno 生成的文件 | 打开该文档 | 在“Files”标签页中显示该文件 |
| 聊天输入框中的附加信息 | 无 | 本次会话中您已允许的操作；Haruno 还能容纳多少对话内容 |
| “Connectors”（连接器）窗口 | 没有自定义服务器部分（已添加的服务器仍可继续使用） | 有自定义服务器部分 |
切换视图不会改动账簿中的任何内容，也不会改变“Chat”（聊天）和“Files”（文件）所用的文件夹。关闭 Advanced view 时，应用会打开投资组合页面，并重新开启安全沙盒。开启后，新对话会使用您的“Default Permission Mode”（默认权限模式），在您更改之前它是“Ask each time”（每次询问），因此批准请求会比以前多。详见“Advanced view 设置”、“Advanced（高级）标签页”、“自定义服务器”、“安全沙盒”，以及“普通视图中的批准”和“Advanced view 中的批准”。如果某条消息提到的设置标签页在您当前的视图中没有，参见“消息提到的位置找不到时”。
打开在其他文件夹中创建的对话
无论在哪种视图中，从 History（历史记录）中打开一个在其他文件夹中创建的对话时，应用都会询问 Switch folder?（要切换文件夹吗？）。Switch and Resume（切换并继续）会为“Chat”（聊天）和“Files”（文件）打开那个文件夹，与“File ▸ Open Folder…”（文件 ▸ 打开文件夹…）的作用相同：Haruno 重新打开时会回到那个文件夹，直到您打开另一个。Cancel（取消）则让您留在原处。在账簿文件夹中创建的对话，会直接在当前文件夹中打开，不会询问。
Books 菜单
“Books”（账簿）菜单中是与账簿和月末结账相关的命令，两种视图中都有。与月末结账有关的命令如果不适用于当前页面，就不会出现在菜单中，而不是显示为灰色，因此在投资组合页面和公司页面上，菜单的内容会有所不同。这些命令都没有键盘快捷键。
| 命令 | 作用 | 何时出现在菜单中 |
|---|---|---|
| “Show Portfolio”（显示投资组合） | 打开投资组合页面，与 ⌘1 相同。 | 始终 |
| “Reveal Books Folder in Finder”（在 Finder 中显示账簿文件夹） | 在 Finder（访达）中显示账簿文件夹。 | 始终 |
| “Export Portfolio Report…”（导出投资组合报告…） | 把投资组合报告以 PDF 和网页的形式保存到您选择的文件夹中。它涵盖所有已结账的公司及其发现事项：请只在贵机构内部使用。 | 在有公司结账之前显示为灰色；结账、起草或另一次导出运行期间也是如此 |
| “Refresh”（刷新） | 重新读取账簿。Haruno 会自动更新，这只是一个备用手段。 | 始终 |
| “Add company…”（添加公司…） | 为新公司打开“Company details”（公司详细信息）对话框。 | 始终 |
| “Import Exports…”（导入导出文件…） | 把文件复制到当前打开的公司中：公司有了科目映射之后，下个月的导出文件就用它添加。 | 在公司页面上 |
| “Review Mapping…”（复核科目映射…） | 在复核表单中打开科目映射。 | 当前打开的公司已有科目映射 |
| “Close Month…”（结账…） | 为当前打开的公司打开结账对话框；在投资组合页面上，则为整个投资组合打开。 | 打开了一家已有科目映射的公司，或在投资组合页面上且至少有一家公司已有科目映射；在“Chat”、“Files”、“History”或“Scheduled”页面上从不出现 |
| “Reopen Month…”（重新开启月份…） | 打开“Reopen”（重新开启）对话框，在其中重新开启已锁定的月份，并填写原因，该原因会保留在锁定记录中。 | 当前打开的公司已为某个月结账 |
| “Import Books from a Folder…”（从文件夹导入账簿…） | 复制早期版本 Haruno 保存的账簿；原文件夹保持不变。 | 始终 |
| “Sync QuickBooks Months”（同步 QuickBooks 月份） | 获取这台 Mac 上每家 QuickBooks 公司仍需要的月份，作用与各公司页面上的“Sync”（同步）相同。 | 这台 Mac 上有公司已连接到 QuickBooks |
延伸阅读：“科目映射建立后添加文件”、“更改科目映射”、“开始结账”、“为多家公司结账”、“重新开启月份”、“从早期版本导入账簿”、“导出报告”和“从 QuickBooks 同步”。
账户行和账户菜单
侧边栏底部的一行显示当前登录的账户，下方是您的方案名称。点击这一行即可打开账户菜单。退出登录不在这个菜单中，而在“Settings ▸ General ▸ Account”（设置 ▸ 通用 ▸ 账户）中，参见“退出登录或切换账户”。
| 菜单项 | 作用 |
|---|---|
| “Sign In…”（登录…）或“Cancel Sign In”（取消登录） | 通过浏览器开始登录，或停止正在等待完成的登录。 |
| “Connectors…”（连接器…） | 打开“Connectors”（连接器）窗口，管理 Haruno 可在聊天中使用的服务。 |
| “Settings…”（设置…） | 打开“Settings”（设置）窗口，与 ⌘, 相同。 |
| 显示版本号的那一行 | 复制应用的版本号，以便在联系支持团队时附上。 |
详见“登录”和“打开 Connectors 窗口”。
您的方案与计费
关于方案，应用中只显示这一行方案名称，没有任何计费页面。方案名称（例如 Business）决定您的 AI 用量额度大小，由我们的团队设定。用量统计和已登录的设备显示在账户控制台 haruno.ai/dashboard 上；那是一个网站，不是应用中的投资组合仪表板。订阅通过我们的团队办理；导入文件和结账都不消耗您的用量额度，但结账之后起草的“给管理层的问题”会消耗。参见“用量额度”和“定价与计费”。
Files 标签页
Files（文件）标签页（⌘3）显示 Haruno 工作所在的文件夹，就像应用中的一个 Finder（访达）窗口。在两种视图中，这个文件夹都是 Haruno 自己的 Workspace 文件夹 ~/Library/Application Support/Haruno/Workspace，直到您用“File ▸ Open Folder…”（文件 ▸ 打开文件夹…；⌘O）打开另一个文件夹。其中有 Haruno 在聊天中写出的文档。您可以在这里查看和预览文件，或把文件附加到聊天中。打开另一个文件夹会开始一个新对话；之前的对话仍保留在“History”（历史记录）中。账簿不在这个标签页中：参见“对话能看到什么”和“账簿的存储位置”；如需移除误添加到公司的文件，参见“移除文件”。
点击列标题即可排序；“Up”（上一层）按钮返回上一级文件夹。按住 Shift 或 Command 键点击可选择多个项目，再按 Return 键即可打开；一次打开超过 10 个项目时，应用会先询问。按 ⌘F 可在列表中查找。右键点击某个项目可使用以下命令，其中大多数也在“File”（文件）菜单中：
| 命令 | 作用 |
|---|---|
| “Add to Chat”（添加到聊天）/“Remove from Chat”（从聊天中移除） | 把该项目附加到聊天输入框，或将其移除。 |
| “Live Preview”（实时预览） | 在预览面板中打开该文档，文档有改动时自动重新载入。 |
| “Quick Look”（快速查看）、“Get Info”（显示简介） | 用快速查看显示该文件，或显示该项目的详细信息。 |
| “Open in Default App”（用默认应用打开）或“Open”（打开） | 用通常的应用打开文件；对单个文件夹选择“Open”，会在这里显示其中的内容。 |
| “Rename…”（重新命名…）、“Duplicate”（复制）、“Move to Trash”（移到废纸篓） | 重命名；在原项目旁边创建副本；或在您确认后移到废纸篓。 |
| “Reveal in Finder”（在 Finder 中显示）、“Copy Path”（复制路径） | 在 Finder 中显示该项目，或复制它的完整路径。 |
| “New File…”（新建文件…）、“New Folder…”（新建文件夹…） | 在当前查看的文件夹中新建项目。 |
Haruno 会打开哪些文件
Haruno 会用通常的应用打开文档、图片、音频和视频，例如 PDF、Word、Excel、PowerPoint、CSV、纯文本和 Markdown 文件；网页则在浏览器中打开。它从不启动应用程序、脚本或安装程序。对于其他任何文件，它会显示 Haruno can’t open “<file name>”（Haruno 无法打开“<file name>”），此时请选择 Show in Finder（在 Finder 中显示）。
预览面板
聊天右侧的侧面板有两个标签页，在面板顶部分别显示为眼睛图标和清单图标。Preview（预览）显示 Haruno 为您撰写的文档，或您选择的文件；保存、打印或共享它们也在这里进行。Activities（活动）列出 Haruno 正在做的事情。这个面板只出现在聊天页面旁边，因此在面板中打开文档时，窗口会切换到“Chat”（聊天）页面。在其他页面旁边，聊天本身会以面板的形式打开，参见“页面旁边的聊天”。
| 您的操作 | 结果 |
|---|---|
| 点击聊天中文件卡片上的“Preview”（预览），或在“Files”（文件）标签页中对文件选择“Live Preview”（实时预览） | 在“Preview”中打开，文件有改动时会自动重新载入。 |
| 请 Haruno 撰写备忘录、供董事会材料使用的一段文字或一份计划 | 按照设定，Haruno 会把它写成文档，显示在“Preview”中。 |
| 向 Haruno 发送消息 | 面板会打开并显示“Activities”，除非您在这个对话中隐藏了面板。 |
“Preview”可以显示 Haruno 工作所在文件夹内的网页、Markdown 和 PDF 文件，但不能显示 CSV 文件，因此调整记录会在您的电子表格应用中打开。报告不在这里显示：它们是公司页面上的各个标签页，由“Export…”（导出…）保存。点击“Chat”工具栏中的面板按钮或按 ⌥⌘0 可以显示或隐藏面板，按 ⇧⌘P 可关闭文档。参见“打开报告”和“Haruno 编写的文档”。
保存为 PDF、打印或共享
当“Preview”中显示着文档时，工具栏按钮 Export or share the document（导出或共享文档，图标为带箭头的方框）可以把它转为 PDF：选择 Save as PDF…（保存为 PDF…）即可。报告的 … 菜单中的 Export…（导出…）则不同：它会把报告以 PDF 和网页的形式保存到您选择的文件夹中。
| 菜单项 | 得到的结果 |
|---|---|
| “Save as PDF…” | 按 Mac 默认纸张尺寸生成的 PDF，无论“Theme”（主题）如何设置，始终使用浅色。对于页面放不下的宽表格（例如每个月一列的报表），会拆分成若干列块，每个列块都重复行标签；表格跨到另一页时，另一页会从表头开始。PDF 只使用一种页面方向：仅当宽表格至少占文档的一半时才会转为横向，月份较多的报表包就是如此。 |
| “Save as Image…”（保存为图片…） | 一张或多张 PNG 图片。 |
| “Print…”（打印…） | macOS 的打印对话框，打印的是与“Save as PDF…”（保存为 PDF…）相同的 PDF，因此月份分组、重复的表头和页边距都相同。打印对话框仍由您选择打印机、纸张和份数；与纸张不匹配的页面会被旋转以适应纸张，并按比例缩小，绝不会放大。 |
| “Share…”（共享…） | 与“Save as PDF…”（保存为 PDF…）相同的 PDF，可通过 Mail（邮件）、Messages（信息）或 AirDrop（隔空投送）发送。 |
| “Copy as Rich Text”（复制为富文本） | 把文档复制到剪贴板，可粘贴到 Mail（邮件）或 Word 中。 |
| “Open in Browser”（在浏览器中打开） | 在浏览器中打开该文档。 |
对于 PDF 文件，这个按钮提供 Save a Copy…（保存副本…）、Print…、Share…、Copy Text（复制文本）和 Open in Default App（用默认应用打开）。发送 PDF 之前，请先阅读“发送 PDF 之前”。
Activities 标签页
Activities（活动）列出 Haruno 在当前对话中所做的事情。Actions（操作）部分始终存在；其他部分在有内容后才会出现。普通视图只列出您可以打开的文件；Advanced view（高级视图）则显示全部内容。
| 部分 | 列出的内容 |
|---|---|
| “Actions” | Haruno 执行的每一步，按所属任务分组。 |
| “Agents”（代理） | 在后台运行的辅助任务。“Stop all”（全部停止）可以结束它们；聊天输入框中的“Stop”（停止）按钮则不能。 |
| “Artifacts”（生成的文件） | Haruno 在这个对话中生成的文件。 |
| “Sources”（来源） | Haruno 读取过的网站和文件。 |
参见“Haruno 工作时”。
其他菜单
除 Books（账簿）外，菜单栏中还有 Haruno、File（文件）、Edit（编辑）、View（显示）、Chats（对话）、Window（窗口）和 Help（帮助）菜单。其中大多数命令在某个页面上也有对应的按钮，或有下文列出的快捷键。值得了解的有：
| 菜单 | 包含的内容 |
|---|---|
| “Haruno” | “About Haruno”（关于 Haruno），显示版本号；“Check for Updates…”（检查更新…），即使窗口已关闭也可使用。 |
| “File” | “Export As”（导出为）可将当前打开的对话保存为纯文本、Markdown 或网页。 |
| “Edit” | “Search Chats”（搜索对话）、“Copy Chat”（复制对话）和“Copy Chat as Markdown”（将对话复制为 Markdown）。 |
| “View” | 在“Chat”以外的页面上为“Show Chat Panel”（显示聊天面板）或“Hide Chat Panel”（隐藏聊天面板）；在“History”上则为“Last Activity”（最近活动）、“Sort By”（排序方式）和“Group By”（分组方式）。 |
| “Help” | “What's New in Haruno”（Haruno 新功能）、“Keyboard Shortcuts”（键盘快捷键）和“Privacy Policy”（隐私政策）。目前还没有指向本指南的链接，请将 haruno.ai/docs 加入书签。 |
Haruno 还会在打开时以及之后每小时自动检查一次更新，参见“更新”。
键盘快捷键
Help ▸ Keyboard Shortcuts（帮助 ▸ 键盘快捷键，⌘/）列出当前视图中可用的快捷键，但不包括 ⌃⌘S 和 ⌘, 这两个标准快捷键。“Books”菜单中的命令没有快捷键。聊天输入框的快捷键见“聊天的键盘快捷键”。
通用
| 快捷键 | 命令 |
|---|---|
| ⌘1 到 ⌘5 | “Portfolio”（投资组合）、“Chat”（聊天）、“Files”（文件）、“History”（历史记录）、“Scheduled”（定时） |
| ⌘6 | “Git”（限 Advanced view，且须在 Git 仓库中） |
| ⌘N | “New Chat”（新建对话） |
| ⌘. | “Cancel Turn”（取消本轮回复）：停止 Haruno 的回复 |
| ⌥⌘0 | 在“Chat”页面上显示或隐藏侧面板（列表中显示为“Show Activities”，即显示活动），在其他页面上则显示或隐藏聊天面板 |
| ⇧⌘P | “Close Preview”（关闭预览） |
| ⌃⌘S | 隐藏或显示侧边栏 |
| ⌘, | “Settings”（设置） |
| ⌘O | “Open Folder…”（打开文件夹…）：选择“Chat”（聊天）和“Files”（文件）所用的文件夹 |
| ⌃⌘P | “Cycle Permission Mode”（切换权限模式；限 Advanced view） |
| ⌘F、⌘G、⇧⌘G | “Find”（查找）、“Find Next”（查找下一个）、“Find Previous”（查找上一个） |
| ⌘K | “Search Chats”（搜索对话）：打开“History”（历史记录），搜索框已就绪 |
| ⌘/ | “Keyboard Shortcuts”（键盘快捷键） |
Files 标签页
| 快捷键 | 命令 |
|---|---|
| ⇧⌘N / ⌥⌘N | “New File…”（新建文件…）/“New Folder…”（新建文件夹…） |
| ⌘A | 全选 |
| ↩ | “Open”（打开） |
| 空格键或 ⌘Y | “Quick Look”（快速查看） |
| ⇧⌘Y | “Live Preview”（实时预览） |
| ⌘I | “Get Info”（显示简介） |
| ⌘D | “Duplicate”（复制） |
| ⌘⌫ | “Move to Trash”（移到废纸篓） |
关闭窗口与退出应用
关闭 Haruno 的窗口即会退出应用，除非 Run in the background（在后台运行）处于开启状态（默认开启），并且有已开启的定时任务，或“Sync QuickBooks”（同步 QuickBooks）已开启且有公司需要同步；这时 Haruno 会继续在菜单栏中运行。如果 Haruno 正在回复、它的辅助任务正在工作，或有定时任务正在运行，退出时应用会询问 Quit while Haruno is still working?（Haruno 仍在工作，要退出吗？）。参见“让 Haruno 保持运行”。
参见“取消结账”。
界面语言
Mac 版 Haruno 提供英语、日语、繁体中文（采用台湾用语）和阿拉伯语（从右向左排版）四种语言。它默认跟随 Mac 的系统语言，您也可以在 Settings ▸ General ▸ Appearance ▸ Language（设置 ▸ 通用 ▸ 外观 ▸ 语言）中另选一种；选择后点击 Restart Now（立即重新启动）即可生效。切换后，应用的标签和消息以及 Haruno 在聊天中的回复都会改用所选语言。报告、来自账簿的语句（科目映射复核表单中的各行、结账消息）以及部分登录错误信息仍为英文。
在 Windows 上
Windows 版 Haruno 同样有投资组合、公司页面和月末结账，参见“Windows 应用能做什么”。它的窗口有所不同：没有 Books 菜单，并且会打开您上次使用的页面（全新安装时为 Chat），而不是投资组合页面。侧边栏列出“Portfolio”（投资组合）、“Chat”（聊天）、“Files”（文件）、“History”（历史记录）、“Hooks”（钩子）和“Scheduled”（定时），在 Git 仓库中另有“Source control”（源代码管理）；Ctrl+1、Ctrl+2 和 Ctrl+3 分别打开 Chat、Files 和 History。Advanced view 开关的作用与 Mac 上相同，“Help”（帮助）菜单中内置“User Guide”（用户指南），界面语言有英语、日语、繁体中文和阿拉伯语。参见“与 Mac 版 Haruno 的区别”和“Windows 上的聊天”。